智通财经APP讯,长和(00001)公布,于 2025 年 3 月 4 日,该公司与 BlackRock, Inc.、Global Infrastructure Partners 及 Terminal Investment Limited(统称“BlackRock-TiL 财团”)就交游的初步基本条件收场原则性契约。交游将波及该集团出售其 Hutchison Port Holdings S.a r.l.(HPHS)一齐股份及 Hutchison Port Group Holdings Limited(HPGHL)一齐股份。
据悉,HPHS 及 HPGHL 合共捏有该集团于和记口岸集团的一齐 80%本体权柄,和记口岸集团则捏有在 23 个国度 43 个口岸领有、营运及发展共 199 个泊位的附庸公司及联营公司的权柄,连同统共和记口岸的管制资源、营运业务、货柜船埠系统、资讯科技过甚他系统,以过甚他波及用于铁心和营运关系口岸的金钱(“出售金钱”)。出售金钱不包括任何和记口岸信赖股权,即该信赖在香港、深圳和南中国营运的口岸,或任安在中国内地的口岸。
公司与 BlackRock TiL 财团得意按基本条件为基准,以合理诚信形状谈判并落实最终文献,而该公司得意与 BlackRock-TiL 财团独家谈判为期 145 日。
另就 BlackRock-TiL 财团收购和记口岸在 Panama Ports Company, S.A.(PPC)的 90% 权柄收场原则性契约,PPC 领有并谋划位于巴拿马巴尔博亚及克里斯托瓦尔的口岸。
把柄初步基本条件,按照出售金钱的 100%企业价值 227 亿 6500 万好意思元及假定净债务 50 亿好意思元猜想,出售金钱的权柄价值将为 177 亿 6500 万好意思元(以 100%猜想)及销售股份的权柄价值(十分于其 80%)将为 142 亿 1200 万好意思元。购买价将参考于完成时的本体净债务进行移动,并将扣除 PPC 交游代价的 80%。经移动少数鼓吹权柄及和记口岸集团欠予公司的几许鼓吹贷款还款后,预期交游将为该集团带来跳跃 190 亿好意思元的现款所得款项。倘买方进行尽责审查经由中发现紧要事项,两边将本着诚信原则谈判对交游进行合理移动,包括(如适用)购买价。
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